A CRM (Customer Relationship Management) Vezérlőpultja a kereskedelmi és értékesítési tevékenységek központi áttekintő felülete. Ez a képernyő azonnali vizuális visszajelzést ad az értékesítési célok teljesüléséről, a kiemelt partnerek státuszáról, valamint a napi operatív feladatokról, mint például a tárgyalások kezelése.

A felület célja, hogy az értékesítők és vezetők egyetlen helyen lássák a teendőket és az üzleti eredményeket, minimalizálva a keresgéléssel töltött időt.

A képernyő tetején található információs sáv négy fő kategóriába rendezi a legfontosabb mérőszámokat. Ezekre a kártyákra kattintva válthat az alattuk megjelenő részletes nézetek között.

• Kiemelt partnerek: Azon ügyfelek száma, akik stratégiai fontosságúak a vállalat számára. Itt követhető nyomon az árbevételi célok teljesülése.
• Kiadott nagyértékű árajánlatok: A folyamatban lévő, döntés előtt álló jelentős ajánlatok száma.
• Kiemelt futó projektek: Azon aktív projektek száma, amelyek jelenleg megvalósítás alatt állnak.
• Tárgyalások: Az aktuálisan ütemezett, közelgő tárgyalások száma.

Ez a nézet (alapértelmezett) a pénzügyi célok és a tényadatok összevetésére szolgál.

Funkcionalitás

• Partner célok időarányos állapota: Egy vizuális sáv mutatja a generált forgalmat (zöld mező) és a még hiányzó összeget a kitűzött célhoz képest (piros mező). Ez segít gyorsan felmérni, hogy a vállalat időarányosan jól teljesít-e.
• Jelentősen alulteljesítő partnerek: A rendszer listázza azokat a vevőket, ahol a tényadatok elmaradnak az elvárttól. A táblázat mutatja a belső értékesítőt, a tervezett forgalmat, az eltérést forintban és százalékban, valamint az utolsó tárgyalás dátumát.
• Teljesített és Nem teljesített célok: Két különálló táblázatban részletesen elemezhetőek a partnerek teljesítményei, így az értékesítők proaktívan beavatkozhatnak, ha egy partnernél csökkenés látható.

Ezek a fülek az operatív munka nyomon követését segítik.

• Nagyértékű ajánlatok: Itt listázódnak a legnagyobb potenciállal rendelkező üzleti lehetőségek. A lista segít a prioritások meghatározásában.
• Kiemelt futó projektek: A már megnyert és elindított projektek státuszát mutatja.
  • Projekt adatok: Minden projekt sor lenyitható, ahol láthatóak a kapcsolódó számlák, megrendelések és szállítási információk.
  • Gyorsműveletek: A listából közvetlenül elérhető az ajánlat megtekintése vagy a "Műveletek" gombbal egyéb adminisztrációs lépések kezdeményezése.

A Tárgyalások fül a CRM egyik legaktívabb része, amely a találkozók szervezését, dokumentálását és a feladatok kiosztását támogatja.

Ütemezett tárgyalások és Tárgyalási terv

A rendszer listázza a közelgő eseményeket, valamint egy "Tárgyalási terv" táblázatban javaslatot tesz a kapcsolatfelvételre a beállított gyakoriság (pl. évente, félévente) és az utolsó találkozó dátuma alapján.

Műveletek menü használata:

Egy adott tárgyalás sorában a "Műveletek" gombra kattintva az alábbi opciók érhetők el:

• Elhalasztva / Lemondva: A találkozó státuszának módosítása, ha az nem valósul meg az eredeti időpontban.
• Lezárva: A tárgyalás sikeres megtörténtének adminisztrálása.
• Szerkesztés: A tárgyalás részleteinek módosítása.
• Új tárgyalás: Új esemény rögzítése az adott partnerhez.

Új tárgyalás rögzítése és Szerkesztés

A tárgyalások adminisztrációja egy részletes űrlapon történik, amely két fő részre oszlik:

1. Alapadatok és Partner adatok:
   • Tárgy és Típus: A találkozó megnevezése és jellege (pl. külső tárgyalás).
   • Munkatárs és Projekt: A felelős értékesítő és a kapcsolódó projekt kiválasztása.
   • Időpont és Helyszín: A találkozó pontos idejének és helyének rögzítése.
   • Partner adatok: A tárgyalópartner cég és a kapcsolattartó személy kiválasztása.
2. Tárgyalási napló (Részletes jegyzőkönyv): Ez a szekció biztosítja a minőségi CRM adatokat. A tárgyalás után vagy közben az alábbi információk rögzíthetők:
   • Látogatás célja: Miért jött létre a találkozó?
   • Felmerült témák és feladatok: Miről volt szó, és milyen teendők keletkeztek?
   • Projektek állapota: A partnernél futó projektek helyzete.
   • Piaci információk: Konkurenciáról kiderült információk, jövőbeli tervek.
   • Pénzügyi adatok: Tárgyalt érték rögzítése.
   • Következő lépés: A rendszer itt lehetőséget ad a következő ütemezett találkozó azonnali rögzítésére ("Következő ütemezett találkozó" dátumválasztó), biztosítva a folyamatos kapcsolattartást.

A rögzítés véglegesítéséhez kattintson a "Mentés" gombra az űrlap alján vagy a jobb oldali sávban.