A funkció célja a beszerzési partnerek adatainak nyilvántartása, a logisztikai paraméterek (szállítási idők, minimum rendelések) beállítása, valamint a beszállítói teljesítmény és pénzügyi forgalom nyomon követése.

1. Beszállítói lista és áttekintés

A Beszállítók menüpontra kattintva érhető el a rendszerben rögzített összes beszerzési partner listája.

• Listanézet oszlopai: A táblázat nemcsak a cégnevet mutatja, hanem kritikus logisztikai mutatókat is:
  • Termékek száma: A beszállítóhoz rendelt összes cikkszám.
  • Készletezendő term. száma: Azok a cikkek, amelyeknél készletgazdálkodást folytatunk.
  • Minimum rendelési súly/érték: A beszállító által meghatározott rendelési limitek.
  • Szállítási idők: A megrendeléstől számított beérkezési napok száma.
  • Raktározandó / Készlettervezési időszak: A rendszer ezen időszakok alapján kalkulálja a rendelési javaslatokat.
  • Pénznem és Árfolyam: A partnerrel kötött szerződés alapértelmezett devizaneme.
• Műveletek a listában: Minden sor végén a Műveletek gombbal gyorsmenü érhető el.

2. Új beszállító rögzítése

• Új partner felvételéhez kattintson az + Új beszállító gombra a lista jobb felső sarkában.
• Partner adatai: Itt kell megadni a Cégnevet, a Vállalkozási formát, valamint a Földrajzi besorolást és az Adószámot. Fontos jelölni a "Beszállító partner" státuszt.
• Fizetési adatok: Alapértelmezett fizetési mód, Fizetési határidő, Általános kedvezményszint.
• Számlázási adatok: A partner hivatalos székhelye.
• Mentés: Az adatok ellenőrzése után a Mentés gombbal jön létre a partnerkártya.

3. Partner Vezérlőpult (Dashboard)

Egy konkrét beszállító kiválasztásakor (vagy a listában a Dashboard opcióra kattintva) a partner specifikus vezérlőpultjára jutunk.

• Gyorsnézet: A felső sávban lapfülek váltják a nézeteket (Dashboard, Adatlap, Kimutatások, Napló).
• Beszerzési megrendelések (BMR) lista: Láthatóak az Azonosító, a Raktár, a Rögzítés dátuma, a Rögzítő személye, a Státusz és Teljesítettség és a Nettó összeg.
• Oldalsó menü: A bal oldali sávban gyorsan áttekinthetők a kapcsolódó entitások: Árajánlatok, Tartozások, Áruátvételek, Szállítólevelek és Pénzügyi tételek.

4. Beszállító Adatlap és Szerkesztés

Az Adatlap fülön tekinthető meg a partner minden rögzített adata. Módosításhoz a Műveletek -> Szerkesztés gombot kell használni.

• Alapadatok: Cégadatok, státusz (aktív/inaktív), cégjegyzékszám, weboldal.
• Címek: Székhely és levelezési címek, központi telefonszámok.
• Értékelés: Belső minősítési rendszer (Limit összeg, Minősítési szempontok).
• Számlázás: Pénzügyi alapbeállítások (Fizetési mód, devizanem, elektronikus számla email címe).
• Kapcsolattartók: A beszállító kapcsolattartóinak listája.
• Beszerzés (Logisztikai paraméterek): Beszerző, Raktározandó időszak, Készlettervezési időszak, Szállítási idő, Minimum rendelési érték/súly.

5. Beszerzési Kimutatások

A Beszerzési kimutatások fül grafikus elemzést nyújt a partnerrel folytatott kereskedelmi tevékenységről.

• Fő KPI kártyák: Bevételezett áru értéke, Aktuális készletérték, Számlaforgalom, Árrés tömeg és %.
• Grafikonok: Termékcsoportok eloszlása, Árkategóriák eloszlása.
• Részletes táblázat: A diagramok alatt listázva láthatóak a termékkategóriák forgalma, árrés tömege és értékesítési árrése.

6. Módosítási napló

A Módosítási napló fül rögzíti a partner törzsadatain végzett összes változtatást.

• Rögzített adatok: Azonosító, Időpont, Felhasználó (aki módosított), Adatmező neve, Régi érték, Új érték.