A Projektmenedzsmentben több módszer áll rendelkezésre új entitások rögzítésére.

Részletes Projekt Létrehozás

Ez a módszer biztosítja a projekt összes alapvető adatának azonnali, részletes megadását.

• Folyamat:
  1. A Projektmenedzsment fő listanézetében kattintson a képernyő jobb felső sarkában található "+ Új projekt" gombra.
  2. Ekkor megjelenik az "Új projekt létrehozása" felugró ablak, amely az "Alapadatok" szekcióban tartalmazza a projekt főbb paramétereit.
  3. Töltse ki a következő mezőket a projekt adatainak megfelelően:
     • Projekt megnevezés: A projekt egyedi, azonosításra szolgáló neve.
     • Státusz: A projekt aktuális állapota az életciklusában. A legördülő listából választható értékek: Jóváhagyásra vár, Jóváhagyott, Kivitelezés alatt, Felülvizsgálat alatt, Lezárt.
     • Láthatóság: Meghatározza, hogy mely felhasználói körök férhetnek hozzá a projekthez. A választható opciók: Saját (Csak a létrehozó felhasználó látja), Publikus (Minden felhasználó számára látható), Résztvevőknek (Csak a projekthez rendelt résztvevők és felelősök látják).
     • Típus: A projekt üzleti jellegű besorolása, amely segíti a későbbi szűrést és riportálást. A választható típusok a következők: Dokumentáció, Fejlesztés, Fejlődés, Hatékonyság növelés, Hibaelhárítás, Operatív, Stratégiai, Support.
     • Projekt színe: Egy vizuális azonosító szín kiválasztása egy előre megadott palettáról. Ez a szín megjelenik a projektlistában és más nézetekben (pl. Board, Timeline), segítve a projektek gyors vizuális megkülönböztetését.
     • Felelős(ök): A projektért felelős egy vagy több felhasználó kiválasztása.
     • Határidő: A projekt tervezett befejezési dátuma. A dátum kiválasztható egy naptár segítségével, vagy használhatók a gyorsgombok ("holnap", "1 hét", "2 hét", "1 hónap").
     • Részletes leírás: A projekt céljainak, tartalmának, követelményeinek vagy bármely egyéb kapcsolódó információnak a rögzítésére szolgáló szövegszerkesztő felület. Támogatja a formázást (félkövér, dőlt, aláhúzott), listák, linkek, képek és táblázatok beillesztését.
  4. Az adatok kitöltését követően a "Mentés" gombra kattintva rögzíthető az új projekt.
  5. A "Mégse" gombbal a folyamat megszakítható, és a projekt nem jön létre.

Gyors Projekt Létrehozás

Ez a módszer lehetővé teszi egy új projekt gyors felvitelét közvetlenül a projektlistából, minimális adatmegadással.

• Folyamat:
  1. A Projektmenedzsment listanézetében görgessen a projektlista legvégére.
  2. Kattintson az "Új projekt neve..." feliratú, halványan megjelenő beviteli mezőbe.
  3. Gépelje be az új projekt kívánt nevét.
  4. Nyomja meg az Enter billentyűt, vagy kattintson a mezőn kívülre.
  5. A projekt azonnal létrejön és megjelenik a listában, jellemzően alapértelmezett státusszal.
  6. A projekt további részleteit (pl. Határidő, Felelős, Típus) a projekt nevére kattintva, annak részletes adatlapján lehet utólag pótolni vagy módosítani.

• Létrehozás (Űrlapon): A + Új mérföldkő gombra kattintva egy felugró űrlap jelenik meg megegyezik az "Új projekt" űrlappal, de mérföldkő létrehozására szolgál).
• Megadható adatok: Mérföldkő megnevezés, Státusz, Láthatóság, Típus, Projekt színe, Felelős(ök), Határidő, Reszletes leírás.
• Gyors létrehozás: A Lista nézetben lehetőség van gyors létrehozásra az Új mérföldkő neve... mező kitöltésével az adott projekt alatt.

• Létrehozás: Az + Új feladat gombra kattintva (pl. projekt menüjéből) egy dedikált űrlap jelenik meg.
  • Megadható adatok: Feladat megnevezése, Projekt (kiválasztás), Felelős (kiválasztás), Státusz, Prioritás (pl. Normál), Rögzített, Határidő, Tervezett idő (pl. Pl 5 nap), Feladat leírás.