A Bevételezések funkció a Készletgazdálkodás utolsó jelentős lépése a beszerzési folyamatban. Célja a beszállítói számla feldolgozása, a beszerzési költségek és az árak pontos rögzítése, a pénzügyi tranzakció lezárása, valamint a készletérték pontosítása.

1. Bevételezés Indítása és Partner Kiválasztása

A bevételezés indítható közvetlenül a rendszerben, vagy átadással (pl. egy Áruátvétel bizonylat lezárása után).

• Navigálás: A Készletgazdálkodás oldalsávról válassza ki a Bevételezések menüpontot.
• Bizonylat Indítása: A listanézetben kattintson az + Új Bevételezés gombra, vagy a + Közvetlen beszállítás bevételezés gombra, amennyiben az áru átvétele és a bevételezés egy lépésben történik.
• Partner Kiválasztása: Válassza ki a beszállítót a listából. A Mentés és tovább gombbal létrejön a bizonylat.

2. Tételek Hozzáadása és Költségek Rögzítése

A bevételezés bizonylat szerkesztésekor a pénzügyi adatok és a tételek kerülnek hozzáadásra.

• Tételek Hozzáadása: A szerkesztési nézetben a Termékek hozzáadása szekcióban lehet közvetlenül cikkeket választani és a Kosárba helyezni, vagy egy meglévő Beszerzési Megrendelésből (BMR) hozzárendelni tételeket.
• Bevételezési Ár Rögzítése: A Kosárban lévő tételeknél rögzíteni kell a tényleges Bevételezési ár-at, amely alapján a nettó érték és a bruttó árak kalkulálódnak.
• Költségek és Kedvezmények Rögzítése:
  • Bevételezés költségei: Külön rögzíthetők a beszerzéshez kapcsolódó plusz költségek (pl. szállítási költség, vámköltség), amelyek hozzáadódnak a beszerzési árhoz, ezzel pontosítva a készlet bekerülési értékét.
  • Kedvezmény: A kapott partner kedvezmények is rögzíthetők, befolyásolva a végösszeget.

3. Árelemzés és Bizonylat Lezárása

A bevételezés lezárása a beszállítói számla adatainak rögzítésével történik.

• Árelemzés: A szerkesztési nézet alján található a Bevételezés árlemzés szekció, ahol ellenőrizhető a Bevételezési ár, az Előlegesen besz. ár (várható ár a BMR-ből), a Készlet beszerzési ár (a költségekkel növelt bekerülési ár), valamint az árdiszkrepancia jelzése (Megfelelő / Olcsóbb / Drágább).
• Számla Adatok Rögzítése: Meg kell adni a beszállítói számla adatait (pl. Szállítói számla sorszáma, Számla kelte, Deviza, Általános megjegyzés).
• Kapcsolt Dokumentumok: A Generált szállítólevelek szekcióban láthatóak azok az Áruátvétel bizonylatok, amelyek már lezajlottak, de még nincsenek bevételezve (vagy amelyekkel az adott bevételezés össze van kötve).
• Lezárás: A Bevételezés gomb megnyomásával a bizonylat Bevételezett státuszba kerül. Ezzel pénzügyileg is rögzítetté válik a beszerzés.

4. Kezelés, Státuszok és Műveletek

A bevételezések listanézete, hasonlóan a többi bizonylathoz, biztosítja a nyomon követést.

• Listanézet: Azonosító, Beszállító, Partner sz.szám, Raktár, Összeg és Státusz alapján lehet szűrni a listában.
• Státuszok:
  • Szerkesztés alatt: A bizonylat létrejött, de a számlaadatok rögzítése még folyamatban van.
  • Bevételezett: A számla feldolgozásra és pénzügyileg lezárásra került.
  • Sztornózott: A bevételezés érvénytelenítve lett.
• Szűrési Lehetőségek: Szűrhető a Számlával nem rendelkezik jelölőnégyzet alapján is.
• Műveletek: A megtekintési nézetben a lezárt bizonylaton végezhető műveletek:
  • Bevételezés szerkesztés és sztornózás.
  • Áruátvétel generálása: Lehetőség van utólagos Áruátvétel bizonylat generálására, amennyiben a bevételezés történt meg előbb.
  • Exportálás: PDF vagy táblázat formájában, árral vagy ár nélkül.