A Célok funkció a Menedzsment központi eszköze a vállalati teljesítménycélok meghatározására és nyomon követésére. Lehetővé teszi a menedzsment számára, hogy az értékesítési és beszerzési terveket különböző szinteken – termékkategóriától kezdve, partnereken át, egészen az általános üzleti területekig – rögzítse és kiértékelje. A modul automatikusan összehasonlítja a tervezett célokat (Cél) a rendszerben rögzített tényleges, aktuális teljesítménnyel (Aktuális), és vizuális mutatók (pl. százalékos sávok, időarányos teljesítmény) segítségével támogatja a gyors döntéshozatalt.

A célok funkció az alábbi fülekre tagolódik:

2.1. Menedzsment: Célok - Kategóriák

2.1.1. Funkcionalitás

A Kategóriák fül a Menedzsment - Célok funkciójában található, és célja, hogy a vállalat értékesítési célkitűzéseit ne csak általános üzleti területenként, hanem részletesen, termékkategóriánként is tervezhetővé és követhetővé tegye.

Ez a nézet lehetővé teszi a menedzsment számára, hogy specifikus célokat (árbevétel és árrés) rendeljen az egyes termékcsoportokhoz (pl. "Ásvány kompozit burkolat").

Automatikusan összeveti a tervezett célokat a ténylegesen realizált adatokkal, és kétféle teljesítési mutatót is számol:

• Aktuális évi állapot: A teljes éves célhoz viszonyított haladás.
• Időarányos állapot: Az év adott pontján elvárt (időarányos) teljesítményhez viszonyított haladás. Ez a mutató segít azonnal azonosítani, ha egy kategória le van maradva az ütemtervhez képest, még akkor is, ha a forgalom növekszik. A felület vizuális jelzésekkel (pl. piros/zöld háttérszín) is támogatja a gyors kiértékelést.

2.1.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.1.2.1. Kategória célok áttekintése

A főképernyő egy táblázat, amely listázza az adott évre rögzített kategória-specsifikus célokat.

• Kategória megnevezése: Az a termékkategória, amelyre a cél vonatkozik.
• Éves cél forgalom: Az adott kategóriára tervezett teljes éves árbevétel.
• Aktuális forgalom: A rendszer által számított, eddig elért tényleges árbevétel.
• Cél árrés / Aktuális árrés: A tervezett és a ténylegesen realizált profitabilitás százalékos összehasonlítása.
• Aktuális évi állapot: A teljes éves célforgalom teljesülését mutatja százalékban (Aktuális forgalom / Éves cél forgalom).
• Időarányos állapot: Azt mutatja, hogy az Aktuális évi állapot hogyan viszonyul az év aktuális napjáig elvárható időarányos tervhez.
• (Pl. ha az év felénél a cél 42%-a teljesült, ez a mutató deficitet jelez).
• Összegzés: A táblázat alján egy sor automatikusan összegzi a főbb pénzügyi és teljesítési mutatókat.

2.1.2.2. Új kategória cél rögzítése

Új tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattint a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Kategória lenyíló listából a kívánt termékkategóriát.
3. Add meg az Éves cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg a Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattintsn a Mentés gombra.

2.1.2.3. Meglévő kategória cél módosítása

A már rögzített célok (pl. évközi áttervezés miatt) szerkeszthetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (kategóriát) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd az Éves cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. (A "Kategória" maga itt a rögzítés kulcsa.)
6. A módosítások mentéséhez kattint a Mentés gombra.

2.1.2.4. Kategória cél törlése

Amennyiben egy adott kategória célja okafogyottá válik, eltávolítható.

1. Keresd meg a törölni kívánt sort (kategóriát) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)

2.2. Célok - Partnerek

2.2.1. Funkcionalitás

A Partnerek fül a Menedzsment - Célok funkciójában lehetővé teszi az értékesítési célok leggranulárisabb szintű meghatározását: egyes vevőpartnerek szintjén. Míg más nézetek (pl. Értékesítés, Kategóriák) aggregált célokat kezelnek, ez a felület a kulcsfontosságú ügyfelekre vonatkozó egyedi tervek rögzítésére és követésére szolgál.

Automatikusan hozzárendeli a partnerhez a felelős belső és külső értékesítőket, és a kategória célokhoz hasonlóan kétféle teljesítési mutatót számol:

• Aktuális évi állapot: A teljes éves célhoz viszonyított haladás.
• Időarányos állapot: Az év adott pontján elvárt (időarányos) teljesítményhez viszonyított haladás. A felület tetején található szűrő ("Összes értékesítő") segítségével a lista szűkíthető egy adott értékesítőhöz rendelt partnerek céljaira.

2.2.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.2.2.1. Partner célok áttekintése és szűrése

A főképernyő egy táblázat, amely listázza az adott évre rögzített, partner-specifikus célokat.

• Szűrés: A bal felső sarokban található lenyíló menüvel a lista szűrhető egy konkrét értékesítőre, így csak az ő partnereinek céljai jelennek meg.
• Vevő: Az ügyfél (partner) neve.
• Belső / Külső értékesítő: A partnerhez a rendszerben hozzárendelt felelős értékesítők.
• Éves cél forgalom / Aktuális forgalom: Az adott partnerre tervezett éves árbevétel és az eddig ténylegesen realizált forgalom.
• Cél árrés / Aktuális árrés: A partnerrel tervezett és elért átlagos profitabilitás.
• Aktuális évi állapot: A teljes éves célforgalom hány százaléka teljesült eddig.
• Időarányos állapot: Azt mutatja, hogy az aktuális teljesítés hogyan viszonyul az év adott pontjáig elvárható időarányos tervhez (ez a legfontosabb mutató a lemaradás vagy előrehaladás azonosítására).

2.2.2.2. Új partner cél rögzítése

Új tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattints a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Vevő lenyíló listából a kívánt partnert.
3. Add meg a Cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg a Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattint a Mentés gombra.

2.2.2.3. Partner cél módosítása

A már rögzített célok (pl. évközi áttervezés miatt) szerkeszthetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (partnert) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd a Cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. A módosítások mentéséhez kattint a Mentés gombra.

2.2.2.4. Partner cél törlése

Amennyiben egy adott partner célja okafogyottá válik, eltávolítható.

1. Keresd meg a törölni kívánt sort (partnert) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)

2.3. Menedzsment: Célok - Beszállítók

2.3.1. Funkcionalitás

A Beszállítók fül a Menedzsment - Célok funkciójában a beszerzési osztály számára biztosít felületet a kulcsfontosságú beszállítókkal szembeni célkitűzések rögzítésére és nyomon követésére. Az értékesítési célok (bevétel) helyett itt a fókusz a kiadási oldalon, azaz a tervezett vásárlásokon van.

Lehetővé teszi két fő típusú cél meghatározását beszállítónként:

1. Cél vásárlás: Az adott beszállítótól tervezett teljes éves beszerzési keret (Ft).
2. Bónusz célok: A beszállító által nyújtott, forgalomhoz kötött bónuszok elérésének követése (pl. mi a bónusz eléréshez szükséges forgalmi sáv, és mekkora a bónusz mértéke). A rendszer automatikusan összeveti a tervezett célokat a tényleges beszerzési adatokkal (Aktuális vásárlás), és a teljesítést kétféleképpen is méri: éves szinten (Aktuális évi állapot) és időarányosan (Időarányos állapot), segítve a beszerzési vezetőknek az ütemterv tartását. A felületen szűrni is lehet a felelős beszerző alapján.

2.3.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.3.2.1. Beszállítói célok áttekintése és szűrése

A főképernyő egy táblázat, amely listázza az adott évre rögzített, beszállító-specifikus célokat.

• Szűrés: A bal felső sarokban található ("Összes beszerző") lenyíló menüvel a lista szűrhető egy konkrét felelős beszerzőre.
• Beszállító: Annak a partnernek a neve, akitől a vásárlás történik (a táblázat fejlécében esetenként "Vevő" szerepelhet, de a funkció a beszállítókra vonatkozik).
• Felelős beszerző: A partnerhez rendelt, a beszerzésért felelős kolléga.
• Éves cél vásárlás / Aktuális vásárlás: A tervezett és a ténylegesen realizált beszerzési volumen (Ft).
• Aktuális évi állapot / Időarányos állapot: A tervteljesítés százalékos mutatói (teljes éves és időarányos).
• Bónusz éves cél: Valószínűleg azt a forgalmi célt (Ft) mutatja, amelynek elérése esetén a vállalat bónuszra jogosult a beszállítótól (a "Cél bónusz forgalom" mezőből).
• Bónusz mértéke: A már elért, realizált bónusz összege (Ft).

2.3.2.2. Új beszállítói cél rögzítése

Új tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattints a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Beszállító lenyíló listából a kívánt partnert.
3. Add meg a Cél vásárlás összegét (Ft) – ez az éves beszerzési terv.
4. Add meg a Cél bónusz forgalom összegét (Ft) – ez az a forgalmi szint, amelytől a bónusz érvényesül.
5. Add meg a Bónusz százalék mértékét (%).
6. A rögzítéshez kattint a Mentés gombra.

2.3.2.3. Beszállítói cél módosítása vagy törlése

A már rögzített célok (pl. évközi áttervezés, szerződésmódosulás miatt) szerkeszthetők vagy törölhetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (beszállítót) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés vagy Törlés opciót.
4. Módosítás esetén végezd el a kívánt változtatásokat a felugró ablakban, majd kattintn a Mentés gombra.

2.4. Menedzsment: Célok - Értékesítés

2.4.1. Funkcionalitás

Az Értékesítés fül a Menedzsment - Célok funkciójának központi felülete, amely lehetővé teszi a felsővezetés és az értékesítési menedzsment számára, hogy üzleti területenként (pl. Tűzvédelem, Gépészet) meghatározza és nyomon kövesse a vállalat éves összesített értékesítési célkitűzéseit.

Ez a felület adja meg a "nagy képet", azaz az egész évre vonatkozó fő tervszámokat.

Ezeket az éves célokat lehet azután a területek saját fülén (pl. "Tűzvédelem" fül) havi szinten részletezni.

A felület két fő mutatószámra koncentrál:

1. Cél forgalom: A tervezett éves árbevétel Forintban (Ft).
2. Cél árrés: A tervezett éves profitabilitás százalékos (%) formában. A modul automatikusan összehasonlítja a beállított célokat (Cél) a rendszerben rögzített tényleges, aktuális teljesítménnyel (Aktuális), és vizuálisan (pl. százalékos és piros kiemeléssel) jelzi az eltéréseket.

2.4.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.4.2.1. Értékesítési célok áttekintése

A főképernyő egy összesítő táblázat, amely listázza az adott évre (a jobb felső sarokban választható, pl. "2025") rögzített éves célokat.

• Terület: Megjeleníti az üzleti területet, amelyre a cél vonatkozik.
• Cél forgalom / Cél árrés: A rögzített éves tervszámok.
• Aktuális forgalom / Aktuális árrés: A rendszer által számított, ténylegesen elért eredmények.
• Aktuális állapot: Vizuális jelző (pl. százalékos sáv) a célforgalom teljesüléséről.
• Összegzés: A táblázat alján egy sor automatikusan összegzi a rögzített célforgalom értékeket.

2.4.2.2. Új értékesítési cél rögzítése

Új éves tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattint a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Terület lenyíló listából a kívánt üzleti területet.
3. Add meg az éves Cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg az éves Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattintn a Mentés gombra. (A Bezárás gombbal a művelet megszakítható).

2.4.2.3. Meglévő értékesítési cél módosítása

A már rögzített éves célok utólagosan szerkeszthetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (területet) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd a Cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. (A "Terület" jellemzően nem módosítható, az a kulcs.)
6. A módosítások mentéséhez kattint a Mentés gombra.

2.4.2.4. Értékesítési cél törlése

Amennyiben egy terület éves célja irrelevánssá válik, törölhető.

1. Keresd meg a törölni kívánt sort (területet) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)

2.5. Menedzsment: Célok - Tűzvédelem (Területi fül)

2.5.1. Funkcionalitás

A Célokon belül található, üzleti területek szerint elnevezett fülek (mint például Tűzvédelem, Gépészet, Kisker) egy fontos részletező funkciót látnak el. Míg az "Értékesítés" fülön az adott területre vonatkozó éves összesített célt lehet megadni, addig ezeken a területi füleken lehetséges ezt az éves célt hónapokra lebontani.

Ez a felület ("Területi havi célok") biztosítja, hogy a menedzsment hónapról hónapra nyomon követhesse a "Tűzvédelem" terület teljesítményét az előre meghatározott havi tervszámokhoz képest.

A rendszer automatikusan összesíti a havi terveket az "Összegzés" sorban, és vizuálisan (pl. százalékos állapotsávval) jelzi az aktuális teljesítést a havi célokhoz képest.

A felületen ugyanazokat a fő mutatókat lehet rögzíteni, mint az éves tervezésnél: Cél forgalom (Ft) és Cél árrés (%).

2.5.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.5.2.1. Havi területi célok áttekintése

A főképernyő egy 12 hónapot (Január-December) és egy "Összegzés" sort tartalmazó táblázat.

• Hónap: A naptári hónap.
• Cél forgalom / Cél árrés: Az adott hónapra tervezett árbevétel és profitabilitás.
• Aktuális forgalom / Aktuális árrés: A rendszer által számított, az adott hónapban ténylegesen elért eredmények.
• Aktuális állapot: Vizuális jelző (pl. százalékos sáv) az adott havi célforgalom teljesüléséről.
• Összegzés: A táblázat alján lévő sor automatikusan összegzi a rögzített havi célokat és az elért aktuális forgalmat.

2.5.2.2. Új havi cél rögzítése

Új havi tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattint a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Hónap lenyíló listából a kívánt hónapot (pl. "Január").
3. Add meg a Cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg a Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattint a Mentés gombra.

2.5.2.3. Meglévő havi cél módosítása

A már rögzített havi célok (pl. évközi áttervezés miatt) szerkeszthetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd a Cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. (A "Hónap" jellemzően már nem módosítható, az a kulcs.)
6. A módosítások mentéséhez kattint a Mentés gombra.

2.5.2.4. Havi cél törlése

Amennyiben egy adott havi cél okafogyottá válik, eltávolítható.

1. Keresse meg a törölni kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattintson az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válassza ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)

2.6. Menedzsment: Célok - Gépészet (Területi fül)

2.6.1. Funkcionalitás

A Célokon belül található, üzleti területek szerint elnevezett fülek (mint például Gépészet, Tűzvédelem, Kisker) egy fontos részletező funkciót látnak el. Míg az "Értékesítés" fülön az adott területre (jelen esetben a Gépészetre) vonatkozó éves összesített célt lehet megadni, addig ezeken a területi füleken lehetséges ezt az éves célt hónapokra lebontani.

Ez a felület ("Területi havi célok") biztosítja, hogy a menedzsment hónapról hónapra nyomon követhesse a "Gépészet" terület teljesítményét az előre meghatározott havi tervszámokhoz képest.

A rendszer automatikusan összesíti a havi terveket az "Összegzés" sorban, és vizuálisan (pl. százalékos állapotsávval) jelzi az aktuális teljesítést a havi célokhoz képest.

A felületen ugyanazokat a fő mutatókat lehet rögzíteni, mint az éves tervezésnél: Cél forgalom (Ft) és Cél árrés (%).

2.6.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.6.2.1. Havi területi célok áttekintése

A főképernyő egy 12 hónapot (Január-December) és egy "Összegzés" sort tartalmazó táblázat.

• Hónap: A naptári hónap.
• Cél forgalom / Cél árrés: Az adott hónapra tervezett árbevétel és profitabilitás.
• Aktuális forgalom / Aktuális árrés: A rendszer által számított, az adott hónapban ténylegesen elért eredmények.
• Aktuális állapot: Vizuális jelző (pl. százalékos sáv) az adott havi célforgalom teljesüléséről.
• Összegzés: A táblázat alján lévő sor automatikusan összegzi a rögzített havi célokat és az elért aktuális forgalmat.

2.6.2.2. Új havi cél rögzítése

Új havi tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattints a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Hónap lenyíló listából a kívánt hónapot (pl. "Január").
3. Add meg a Cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg a Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattints a Mentés gombra.

2.6.2.3. Meglévő havi cél módosítása

A már rögzített havi célok (pl. évközi áttervezés miatt) szerkeszthetők.

1. Keresd meg a módosítani kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd a Cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. A módosítások mentéséhez kattintn a Mentés gombra.

2.6.2.4. Havi cél törlése

Amennyiben egy adott havi cél okafogyottá válik, eltávolítható.

1. Keresd meg a törölni kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)

2.7. Menedzsmentl: Célok - Kisker (Területi fül)

2.7.1. Funkcionalitás

A Célokon belül található, üzleti területek szerint elnevezett fülek (mint például Kisker, Tűzvédelem, Gépészet) egy fontos részletező funkciót látnak el. Míg az "Értékesítés" fülön az adott területre (jelen esetben a Kiskereskedelemre) vonatkozó éves összesített célt lehet megadni, addig ezeken a területi füleken lehetséges ezt az éves célt hónapokra lebontani.

Ez a felület ("Területi havi célok") biztosítja, hogy a menedzsment hónapról hónapra nyomon követhesse a "Kisker" terület teljesítményét az előre meghatározott havi tervszámokhoz képest.

A rendszer automatikusan összesíti a havi terveket az "Összegzés" sorban, és vizuálisan (pl. százalékos állapotsávval) jelzi az aktuális teljesítést a havi célokhoz képest.

A felületen ugyanazokat a fő mutatókat lehet rögzíteni, mint az éves tervezésnél: Cél forgalom (Ft) és Cél árrés (%).

2.7.2. Fő funkciók és alfolyamatok

2.7.2.1. Havi területi célok áttekintése

A főképernyő egy 12 hónapot (Január-December) és egy "Összegzés" sort tartalmazó táblázat.

• Hónap: A naptári hónap.
• Cél forgalom / Cél árrés: Az adott hónapra tervezett árbevétel és profitabilitás.
• Aktuális forgalom / Aktuális árrés: A rendszer által számított, az adott hónapban ténylegesen elért eredmények.
• Aktuális állapot: Vizuális jelző (pl. százalékos sáv) az adott havi célforgalom teljesüléséről.
• Összegzés: A táblázat alján lévő sor automatikusan összegzi a rögzített havi célokat és az elért aktuális forgalmat.

2.7.2.2. Új havi cél rögzítése

Új havi tervszám felvitelére a [+ Cél rögzítése] gomb szolgál.

1. Kattint a [+ Cél rögzítése] gombra.
2. A megjelenő "Cél rögzítése" ablakban válaszd ki a Hónap lenyíló listából a kívánt hónapot.
3. Add meg a Cél forgalom összegét (Ft).
4. Add meg a Cél árrés mértékét (%).
5. A rögzítéshez kattints a Mentés gombra.

2.7.2.3. Meglévő havi cél módosítása

A már rögzített havi célok (pl. évközi áttervezés miatt) szerkeszthetők.

1. Keres meg a módosítani kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Szerkesztés opciót.
4. A megjelenő "Cél módosítása" ablakban módosítsd a Cél forgalom vagy Cél árrés értékeit.
5. A módosítások mentéséhez kattint a Mentés gombra.

2.7.2.4. Havi cél törlése

Amennyiben egy adott havi cél okafogyottá válik, eltávolítható.

1. Keresd meg a törölni kívánt sort (hónapot) a listában.
2. Kattint az adott sor végén található Műveletek gombra.
3. Válaszd ki a Törlés opciót.
4. (A rendszer valószínűleg megerősítést kér a végleges törlés előtt.)