Ez a dokumentum az Értékesítés - Webshop szekciójának Felhasználók aloldalát mutatja be. A felület célja a B2B webshophoz (ügyfélportálhoz) hozzáféréssel rendelkező külső partnerek kapcsolattartóinak és felhasználóinak központi adminisztrációja, jogosultságaik kezelése és aktivitásuk nyomon követése.

A felület lehetővé teszi a rendszerüzemeltetők és értékesítési adminisztrátorok számára, hogy teljeskörűen menedzseljék a webshopba belépni jogosult személyeket. Itt történik az új hozzáférések kiosztása, a meglévő felhasználók adatainak módosítása, valamint a jogosultsági szintek finomhangolása. A rendszer a felhasználókat státuszuk szerint három külön lapfülön (Aktív, Inaktív, Törölt) tartja nyilván, biztosítva az átláthatóságot.

1. Felhasználói listák áttekintése és szűrése

A nyitóoldalon a felhasználók táblázatos nézetben jelennek meg. A felső navigációs sávban három kategória közül választhatsz:

• Aktív felhasználók: Azok a személyek, akik érvényes hozzáféréssel rendelkeznek és beléphetnek a webshopba.
• Inaktív felhasználók: Azok a fiókok, amelyek átmenetileg vagy véglegesen le lettek tiltva (pl. kilépett munkavállaló a partnertől), de az előzményadatok megőrzése érdekében nem kerültek törlésre.
• Törölt felhasználók: A rendszerből eltávolított felhasználói fiókok archívuma.

A táblázat oszlopai gyors információt adnak a felhasználó azonosításához (ID, E-mail cím, Név, Telefon), a kapcsolódó vállalathoz (Partner), valamint a használati statisztikákhoz (Rögzítve dátum, Utolsó belépés, Belépések száma).

2. Új webshop felhasználó létrehozása

Új hozzáférés biztosítása egy partner számára az alábbi lépésekkel történik:

1. Kattints az + Új felhasználó létrehozása kék gombra a jobb felső sarokban.
2. Személyes adatok megadása: Töltsd ki a Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím és Telefonszám mezőket. Az e-mail cím lesz a belépési azonosító.
3. Hozzáférési adatok beállítása:
   • Partner: Válaszd ki a legördülő listából azt a céget (Partnert), akihez a felhasználó tartozik. Ez határozza meg, hogy a felhasználó milyen cégneves árakat és termékeket lát.
   • Aktív: Állítsd "Igen" értékre a fiók azonnali engedélyezéséhez.
4. Jogosultságok kiosztása: Jelöld be a szükséges funkciókat:
   • Alap hozzáférés: Általános belépés és rögzített bizonylatok megtekintése.
   • Webshop hozzáférés: Kosár összeállítása és cikkek elérése.
   • Rendelés rögzítés: Árajánlatkérés és megrendelés véglegesítése.
   • Pénzügy: Hozzáférés a pénzügyi bizonylatokhoz (számlák, egyenlegek).
   • Adminisztrátor: Az ügyfélportálon belüli saját felhasználók kezelése.
5. Beállítások: Add meg a kosarak kezelésének módját (pl. "Saját kosarak").
6. A művelet véglegesítéséhez kattints a Mentés gombra.

3. Felhasználói adatok szerkesztése

Meglévő felhasználó adatainak vagy jogainak módosításához:

1. Keresd meg a felhasználót a listában.
2. A sor végén található Műveletek gombra kattintva válaszd a Szerkesztés opciót.
3. A megjelenő űrlapon módosítsd a kívánt adatokat (pl. telefonszám változás vagy új jogosultság hozzáadása).
4. A változtatásokat a Mentés gombbal rögzítsd.

4. Jelszó generálás és hozzáférés kiküldése

Ha egy felhasználó elfelejtette a jelszavát, vagy új fiók esetén az első belépéshez szükséges adatokat kell kiküldeni:

1. Az aktív felhasználók listájában kattints a Műveletek menüpontra az adott sorban.
2. Válaszd a Jelszó generálás opciót.
3. A felugró ablakban a rendszer megjeleníti a generált egyszeri jelszót és a belépési linket. Ezeket az információkat a rendszer e-mailben is kiküldi a felhasználónak.

5. Felhasználó inaktiválása és aktiválása

A hozzáférés ideiglenes megvonása (pl. fizetési moratórium vagy szabadságolás esetén), illetve visszaállítása:

• Inaktiválás: Az Aktív felhasználók listájában a Műveletek > Inaktiválás gombbal a felhasználó azonnal átkerül az Inaktív fülre, és a továbbiakban nem tud belépni a webshopba.
• Aktiválás: Az Inaktív felhasználók fülön a Műveletek > Aktiválás gombbal a jogosultság visszaállítható.

6. Felhasználó törlése

Végleges eltávolítás esetén:

1. Válaszd a Műveletek > Törlés opciót.
2. A felhasználó átkerül a Törölt felhasználók listájába. Ez a művelet nem törli a felhasználó által korábban leadott rendeléseket vagy bizonylatokat, így az előzményadatok sértetlenek maradnak.

Ez a felület a vállalat B2B webshopjával integrált központi irányítópult, amely lehetővé teszi az értékesítési munkatársak számára a partnerek által összeállított kosarak valós idejű nyomon követését. A funkció kulcsfontosságú az értékesítési folyamat támogatásában, mivel átláthatóságot biztosít a partnerek vásárlási szándékairól még a tényleges megrendelés leadása előtt, valamint segíti a készletgazdálkodást és az ügyfélkommunikációt.

A Kosarak aloldal funkcionalitása három fő területre bontható: a szűrési felületre, a kosarak listanézetére, valamint a tételes részletező nézetre.

1. Navigáció és Elérés

A funkció az ERP rendszer oldalsávjában érhető el az alábbi útvonalon:

• Főmenü: Értékesítés
• Almenü: Webshop
• Menüpont: Kosarak

2. Szűrés és Keresés (Fejléc)

Az oldal felső részén található szűrőpanel segítségével gyorsan leszűkítheted a megjelenített listát a releváns adatokra. Ez különösen hasznos nagy forgalmú időszakokban a nyitott vagy elakadt kosarak azonosítására.

• Státusz szűrők: Checkbox alapú gyorsszűrők, amelyekkel a kosarak életciklus szerinti állapota választható ki:
  • Nyitott: Aktív kosarak, amelyeket a partner még nem véglegesített (pl. folyamatban lévő vásárlás).
  • Lezárt: Véglegesített kosarak, amelyekből már megrendelés vagy ajánlat született.
  • Archivált: Régi, már nem releváns kosarak.
• Vevő: Lehetőség van egy konkrét partner (cég) kosarainak kilistázására.
• Készítő: Szűrés arra a felhasználóra, aki a kosarat létrehozta (amennyiben belső felhasználó állította össze a partner nevében).
• Dátum szűrők:
  • Kezdő- és Záródátum: Időintervallum megadása a kosár létrehozásának ideje alapján.
• Projekt: Ha a kosár egy adott projekthez lett rendelve, itt szűrheted.
• Műveleti gombok:
  • Keresés (Kék gomb): A beállított szűrőfeltételek érvényesítése.
  • Szűrők törlése (Narancs gomb): A beállítások alaphelyzetbe állítása.

3. Kosarak Listanézete (Fő táblázat)

A képernyő középső részén található táblázat sorolja fel a rendszerben rögzített kosarakat. Minden sor egy egyedi kosarat reprezentál, amelyhez a következő főbb információk tartoznak:

• Műveletek (Szem ikon): A sor elején található ikonra kattintva megtekintheted a kosár részletes adatait és a benne lévő tételeket.
• Kosár azonosító: A rendszer által generált egyedi sorszám, amely azonosítja a tranzakciót.
• Partner: A vevő neve. A név kék színnel jelenik meg, ami kattintható linket jelez a partner adatlapjára. Mellette az információs ("i") ikon további gyorsnézetet biztosít.
• Projekt: Amennyiben a vásárlás egy specifikus projekthez kapcsolódik, itt jelenik meg a projekt neve.
• Kapcsolódó bizonylatok:
  • Megrendelés: Ha a kosárból rendelés készült, itt látható a rendelésszám, amely közvetlenül átvezet a megrendelés adatlapjára.
  • Árajánlat: Ha a kosár alapján árajánlat készült, annak száma itt jelenik meg.
• Időpontok:
  • Készítve: A kosár létrehozásának dátuma.
• Státusz (Címke): Színkódolt vizuális jelölés az aktuális állapotról:
  • Zöld (Lezárt): A folyamat sikeresen befejeződött (rendelés/ajánlat lett belőle).
  • Narancs/Piros (Nyitott): A kosár még aktív, vagy beavatkozást igényelhet.
• Tételek száma: Gyors áttekintés arról, hány különböző cikket tartalmaz a kosár.

4. Tételes Részletező Nézet

A listában egy adott kosár kiválasztása vagy lenyitása után megjelenik a kosár pontos tartalma. Ez a nézet kritikus fontosságú az értékesítők számára az ügyféligények pontos megértéséhez és a készletellenőrzéshez.

• Cikkszám és Gyártó: A termék pontos azonosítását szolgáló adatok.
• Cikk megnevezése: A termék pontos leírása.
• Szabad készlet: A rendszer valós időben mutatja az adott termék elérhető raktárkészletét. Ez segít neked abban, hogy azonnal lásd, kiszolgálható-e az igény (kék színnel kiemelve).
• Mennyiségi adatok:
  • Kosár mennyiség: A partner által a kosárba helyezett darabszám (pl. 1 db).
  • Rendelt mennyiség: A ténylegesen megrendelt mennyiség (ez eltérhet a kosár tartalmától, ha módosítás történt).
  • Árajánlat mennyiség: Ha ajánlatkérés történt, az abban szereplő darabszám.

5. Lábléc és Adatkezelés

Az oldal alján és a táblázat vezérlőpultján további funkciók érhetők el:

• Összesítés: A rendszer jelzi az összes listázott rekord számát és az aktuális oldalon látható tételek számát.
• Lapozás: Több oldalnyi adat esetén a számozott gombokkal navigálhatsz a listában.
• Exportálás/Importálás: A fejléc feletti eszköztárban található ikonok lehetővé teszik a kosáradatok exportálását (pl. Excelbe) további elemzés céljából, vagy külső adatok betöltését.
• Új kosár: A " + " jellel ellátott gomb segítségével manuálisan is indíthatsz új kosár folyamatot (belső értékesítői használatra).