Ez a felület a vállalat vezetésének és a döntéshozóknak nyújt átfogó, valós idejű képet a cég pénzügyi és operatív egészségéről. A „Teljesítmény” funkció nem csupán statikus adatokat közöl, hanem vizuális eszközökkel (diagramok, KPI kártyák) segít a trendek, a vevői viselkedés és a termékcsoportok jövedelmezőségének azonnali átlátásában.

Célja, hogy a napi tranzakciós adatokból (számlák, megrendelések) stratégiai szintű információt szolgáltasson, támogatva a gyors beavatkozást és a hosszú távú tervezést.

A Teljesítmény dashboard logikailag több, egymásra épülő szekcióból áll. Az alábbiakban részletezzük a fő funkciókat és az adatok értelmezésének lépéseit.

A felület tetején található vezérlőpult teszi lehetővé a megjelenített adatok tartalmának szűkítését.

• Időszak kiválasztása: A felhasználó meghatározhatja a vizsgált időintervallumot (pl. év, hónap, vagy egyedi dátumtartomány). Ez alapvető fontosságú a szezonalitás vizsgálatához vagy egy adott kampány eredményeinek kiértékeléséhez.
• Munkatárs/Üzletkötő szűrő: Lehetőség van a teljes cégre vonatkozó adatok mellett egy-egy adott üzletkötő vagy részleg teljesítményének izolált vizsgálatára is.
• Adatfrissítés: A szűrők beállítása után a rendszer újrakalkulálja az összes alattuk lévő grafikont és mutatót.

A fejléc alatt közvetlenül a legfontosabb pénzügyi sarokszámok jelennek meg kártya formátumban, amelyek azonnali státuszjelentést adnak.

• Nettó árbevétel: A vizsgált időszakban realizált, ÁFA nélküli összes bevétel.
• Megrendelések értéke: A beérkezett, de esetlegesen még nem teljesített vagy számlázott rendelések összértéke, amely a várható bevételt jelzi.
• Fedezet / Árrés: A bevételek és a közvetlen költségek különbözete, amely mutatja a kereskedelmi tevékenység hatékonyságát.
• Eredmény: A végső profitabilitást mutató érték.

A „Teljesítmény” grafikon az idő függvényében ábrázolja a bevételek és költségek alakulását.

• Trendek azonosítása: A görbék futása segít felismerni a növekvő vagy csökkenő tendenciákat.
• Összehasonlítás: Egy közös koordináta-rendszerben látható a bevétel, a kiadás és a fedezet, így azonnal szembetűnő, ha a bevételek növekedése mellett a költségek aránytalanul megugranak ("olló nyílása").

Ez a szekció a bevételek forrását elemzi vevői szempontból.

• Becsült ügyfél eloszlás (Fánk diagram): Vizuálisan ábrázolja az ügyfélbázis összetételét státusz szerint (pl. Új ügyfél, Aktív, Inaktív). Ez segít a CRM aktivitások fókuszálásában.
• TOP 10 Vevő (Táblázat és Diagram): A Pareto-elv alapján listázza a legnagyobb forgalmat generáló partnereket.
  • A táblázat részletesen mutatja a partner nevét, a generált forgalmat, és az összes bevételhez viszonyított százalékos arányát.
  • Ez a lista kritikus a key-account menedzsment számára, hiszen megmutatja, kik azok a vevők, akikre a cég árbevételének jelentős része támaszkodik.

A termékportfólió teljesítményének vizsgálata nettó forgalom alapján.

• Termékcsoportok eloszlása: Megmutatja, mely termékkategóriák (pl. Hardver, Szoftver, Szolgáltatás) hozzák a legtöbb bevételt. Ez támogatja a készletezési döntéseket és a marketing fókusz meghatározását.
• Árkategóriák eloszlása: Segít megérteni, hogy a vevők inkább az olcsóbb (tömegtermék), a középkategóriás vagy a prémium termékeket keresik-e.
• Részletes lista: A grafikonok mellett táblázatos formában is elérhetők a pontos forgalmi adatok és százalékos részesedések termékcsoportonként.

A dashboard alján található oszlopdiagram az értékesítési csapat teljesítményét bontja le egyéni szintre.

• Teljesítmény-összehasonlítás: Egymás mellett látható az egyes üzletkötők által generált forgalom.
• Több dimenziós nézet: Az oszlopok nemcsak a bevételt, hanem egyéb kapcsolt mutatókat (pl. árrés tömeg, látogatások száma - konfigurációtól függően) is megjeleníthetnek.
• Ösztönző rendszer alapja: Ez a vizualizáció objektív alapot szolgáltat a jutalékok számításához és a teljesítményértékelő beszélgetésekhez.