A Kontrolling Forgalom funkciója a vállalat értékesítési teljesítményének átfogó elemzésére szolgál. Ez a felület biztosítja a vezetők és az értékesítési csapat számára a „sales tölcsér” (sales funnel) minden szakaszának nyomon követését: a kiadott árajánlatoktól kezdve a megrendeléseken és árukiadáson át a tényleges számlázásig.

A funkció legfőbb célja az átláthatóság biztosítása: segítségével pontosan kimutatható, hogy melyik időszakban, mely partnerek, mely értékesítők vagy termékcsoportok generálták a legnagyobb forgalmat és árrést. A rendszer rugalmas szűrési lehetőségeket kínál, így az adatok tetszőleges mélységben (pl. napi szinten, területenként vagy raktáranként) vizsgálhatók.

Minden kimutatás alapja a megfelelő szűrők beállítása. A felület tetején található vezérlőpult segítségével szűkítheti a vizsgált adatállományt.

• Időszak kijelölése: A Kezdődátum és Záródátum mezőkben határozhatja meg a vizsgált periódust (pl. aktuális év, elmúlt hónap).
• Dátum típus: A legördülő menüben kiválaszthatja, hogy a Számla dátuma vagy a Kiállítási dátum alapján történjen a szűrés.
• Raktár és Terület: Lehetősége van Összes raktár vagy specifikus raktárak, illetve Összes terület vagy konkrét értékesítési területek szerinti bontásra.
• Lekérdezés indítása: A beállítások véglegesítése után a kék Lekérdezés gombra kattintva frissülnek a táblázatok adatai.

A rendszer különböző nézeteket (tabokat) kínál az adatok strukturált megjelenítésére. Az egyes fülek közötti váltással más-más dimenzióban vizsgálhatja a forgalmat.

2.2.2.1. Napi tevékenység

Ez a nézet időrendi sorrendben, napra lebontva mutatja a cég aktivitását.

• Adattartalom: A táblázat oszlopai mutatják az adott napon generált Ajánlatok nettó értékét, a beérkezett Megrendelések nettó értékét, a raktárból Kiadott áru nettó értékét, valamint a véglegesen Számlázott nettó összeget.
• Felhasználás: Ideális a szezonalitás vizsgálatára vagy a napi árbevételi trendek nyomon követésére.

2.2.2.2. Pénztár forgalom

A készpénzes mozgásokra és a pénztári tranzakciókhoz kapcsolódó forgalomra fókuszáló nézet.

• Felhasználás: Segít elkülöníteni a készpénzes forgalmat az átutalásos teljesítésektől, támogatva a likviditás követését.

2.2.2.3. Partnerek

Ügyfélközpontú kimutatás, amely vevőnként összesíti a forgalmi adatokat.

• Adattartalom: Listázza a partnereket és a hozzájuk köthető folyamatokat (ajánlat, rendelés, kiadás, számla).
• Felhasználás: A "Key Account" (kiemelt ügyfél) menedzsment alapja. Segít azonosítani a legnagyobb forgalmat generáló vevőket, vagy azokat, akiknél sok a nyitott ajánlat, de kevés a megrendelés.

2.2.2.4. Termékcsoportok

Ez a nézet a termékportfólió jövedelmezőségének elemzését támogatja.

• Részletes mutatók:
  • Termékek száma: Az adott csoportban értékesített tételek darabszáma.
  • Kiadott áru nettó értéke: A realizált forgalom.
  • Árrés (%): Kritikus fontosságú mutató, amely százalékosan mutatja a profitabilitást az adott termékcsoporton.
  • Bevételezett áru nettó érték: A beszerzési oldal adatait mutatja.
• Felhasználás: Segít eldönteni, mely termékkategóriák (pl. Kötőelemek, Közmű rendszerek) húzzák a forgalmat, és melyek termelik a legmagasabb profitot.

2.2.2.5. Értékesítők

A munkatársak egyéni teljesítményének mérésére szolgáló felület.

• Személyre szabott bontás: Név szerint listázza az értékesítőket, és melléjük rendeli az általuk generált ajánlati, rendelési és számlázási értékeket.
• Területi összesítés: A táblázat alatt külön szekcióban ("Területek") látható az üzletágak (pl. Tűzvédelem, Gépészet, Kisker) szerinti teljesítmény is.
• Felhasználás: A jutalékrendszer alapjául szolgáló adatok ellenőrzése és a sales csapat motiválása.

2.2.2.6. Termékminták

A potenciális vásárlóknak kiküldött mintatermékek nyomon követése.

• Folyamatkövetés: Összekapcsolja a Szállítólevelet a későbbi Megrendeléssel.
• Státusz: Láthatóvá teszi a megrendelés státuszát (pl. "teljesített"), így mérhető, hogy a kiküldött minták milyen arányban térültek meg valós megrendelés formájában.