A Számlázás vezérlőpult a Titán ERP központi pénzügyi áttekintő felülete az értékesítéshez kapcsolódó számlázási feladatokhoz. Egy helyen gyűjti össze a megrendelésekhez tartozó szállítóleveleket, díjbekérőket, jóváírásokat és előlegeket, és innen indítható a tényleges vevőszámlák kiállítása.

A vezérlőpult az Értékesítés > Számlázás vezérlőpult menüpontból érhető el. Fent fülekre bontva jelennek meg a különböző számlázási feladatok:

• Számlázható
• Gyűjtőszámlázás
• Nem teljesített megrendelés
• Jóváírások
• Díjbekérők / Előlegszámlák
• Bizományi elszámolások

A jobb felső sarokból külön képernyőn érhető el a Szállítólevelek feltöltése funkció.

Az egyes fülek általános működése azonos logikára épül:

• a rendszer projekt / vevő szinten összesítve jeleníti meg a még számlázandó tételeket,
• minden sorból közvetlenül elérhetők a kapcsolódó bizonylatok (megrendelés, szállítólevél, díjbekérő),
• dedikált gombokkal indíthatod a további részfolyamatot (szállítólevelek kiválasztása, számlázás, előlegszámlázás stb.),
• a lista alján összesítő sor mutatja a még számlázandó összegeket.

A Számlázható fülön azok a projektek és vevők jelennek meg, ahol a megrendelés(ek)hez kapcsolódó szállítólevelek már teljesültek, és számlázásuk esedékes.

Fő elemek:

• Partner szintű blokkok (vevő neve, projekt megnevezése).
• Megrendelés adatai:
  • Megrendelés száma
  • Megrendelés összege
• Teljesítés adatai:
  • Szállítólevél dátuma
  • Szállítólevél száma
  • Szállítólevél összege
• Segédinformációk: utolsó számlázási nap, következő tervezett számlázási nap.
• Művelet gombok:
  • Szállítók kiválasztása
  • Vevő számlázása

Lépésenkénti használat:

1. Válaszd ki a Számlázható fület a vezérlőpult tetején.
2. Keresd meg a kívánt projektet vagy vevőt a listában.
3. Szükség esetén a megrendelés vagy szállítólevél számára kattintva megnyithatod az adott bizonylat részletes nézetét (ellenőrzés, egyeztetés).
4. A Szállítók kiválasztása gombbal megnyithatod a projekt(hez) tartozó szállítólevelek listáját, ahol kiválaszthatod, hogy mely szállítólevelekből készüljön számla.
5. A kiválasztás után a Vevő számlázása gombbal indul a számla kiállításának folyamata – a rendszer a kijelölt szállítólevelek tételeit automatikusan átemeli a számlára.
6. A lista alján található összesítő sorban ellenőrizheted, mekkora nettó érték vár számlázásra megrendelés és szállítólevél szinten.

A Gyűjtőszámlázás fül olyan partnereket és projekteket listáz, ahol a számlázás időszakonként (pl. havonta) vagy több szállítólevél gyűjtésével történik.

Fő elemek:

• Vevőnként csoportosított projektek.
• Megrendelés adatok, szállítólevelek összesített értéke.
• Összesítések a panel alján:
  • Megrendelések nettó összesen
  • Szállítólevelek nettó összesen
• Művelet gombok:
  • Szállítók kiválasztása – a gyűjtőszámlába bevonandó szállítólevelek kijelöléséhez.
  • Vevő számlázása – gyűjtőszámla indítása a kijelölt tételekre.

Lépésenkénti használat:

1. Válaszd a Gyűjtőszámlázás fület.
2. Keresd meg a gyűjtőszámlázással érintett vevőt / projektet.
3. A sor elején lévő „szem” ikonnal áttekinthető a projekt részletes tartalma (megrendelések, szállítólevelek).
4. A Szállítók kiválasztása gombbal jelölheted ki, hogy mely szállítóleveleket vond be az adott gyűjtőszámlába (pl. adott hónap teljesítései).
5. A Vevő számlázása gombra kattintva a rendszer gyűjtőszámlát készít, amelyen a kijelölt szállítólevelek tételei egy számlán jelennek meg.
6. A képernyő alján ellenőrizheted, hogy a gyűjtött szállítólevelek összértéke megegyezik-e a tervezett számlázási összeggel.

A Nem teljesített megrendelés fülön azok a projektek jelennek meg, ahol a megrendelés értéke magasabb, mint az eddig kiállított szállítólevelek összege – vagyis a megrendelés részben teljesített.

Fő elemek:

• Projekt név, vevő, megrendelés száma, megrendelés összege.
• Már kiállított szállítólevelek adatai (dátum, szám, összeg).
• A részben teljesített sorok vizuálisan kiemelve (pl. háttérszín), hogy hamar látható legyen az eltérés.

Lépésenkénti használat:

1. Nyisd meg a Nem teljesített megrendelés fület.
2. A listában ellenőrizheted, mely megrendelések maradtak részben teljesítve.
3. A megrendelés számára kattintva megnyithatod a megrendelés részleteit, és eldöntheted, hogy:
   • új szállítólevél szükséges (logisztikai lépés), vagy
   • a már leszállított rész kerül számlázásra.
4. A szállítólevél számára kattintva ellenőrizheted az eddigi teljesítéseket.
5. A felület így segít az eltérések gyors azonosításában, és támogatja, hogy ne maradjon ki számlázásból már leszállított teljesítés.

A Jóváírások fülön a vevői jóváírásokkal érintett szállítólevelek jelennek meg, amelyekhez jóváíró számlát kell kiállítani (pl. visszáru, árengedmény, korrekció).

Fő elemek:

• Vevő neve.
• Szállítólevél dátuma, száma, összege.
• Művelet gomb:
  • Számlázás – jóváíró számla indítása a kiválasztott tételre.

Lépésenkénti használat:

1. Válaszd a Jóváírások fület.
2. A listában megkeresheted az adott vevőhöz tartozó jóváírási tételt.
3. Szükség esetén a szállítólevél számára kattintva ellenőrizheted a jóváírás tárgyát (mely tételek, milyen mennyiség).
4. A Számlázás gombbal indíthatod a jóváíró számla kiállítását. A rendszer a bizonylat tartalmát (negatív mennyiségek, összegek) automatikusan előkészíti.
5. A számla kiállítása után a tétel kikerül a listából, így a vezérlőpult mindig az aktuálisan elintézendő jóváírásokat mutatja.

A Díjbekérők / Előlegszámlák fül a projektekhez tartozó díjbekérőket és az ezek alapján kiállított előlegszámlákat kezeli.

Fő elemek a felső táblázatban (Díjbekérők):

• Vevő neve.
• Megrendelés száma.
• Díjbekérő dátuma, száma.
• Díjbekérő nettó és bruttó összege.
• Művelet gomb:
  • Előleg számlázása, ha a díjbekérőből még nem készült előlegszámla.
  • … számla megnyitása, ha a díjbekérő már számlázva lett – ilyenkor a rendszer a meglévő előlegszámlát nyitja meg.

Fő elemek az alsó szekcióban (Előleggel érintett megrendelések):

• Vevő neve.
• Szállítólevél dátuma, száma, összege.
• Kapcsolódó megrendelés elérhetősége (gombbal megnyitható).

Lépésenkénti használat:

1. Nyisd meg a Díjbekérők / Előlegszámlák fület.
2. A felső listában válaszd ki a díjbekérőt:
   • ha előlegszámlát kell kiállítani, kattints az Előleg számlázása gombra,
   • ha már van előlegszámla, a megfelelő gombbal megnyithatod az elkészült számlát (ellenőrzéshez, nyomtatáshoz, kiküldéshez).
3. Az alsó „Előleggel érintett megrendelések” szekcióban láthatod, hogy mely megrendelésekhez tartozik már előleg – ez segít a későbbi végszámlázásnál (az előleg beszámítása).
4. A megrendelés gombbal megnyithatod az érintett rendelés részletes nézetét, ahol ellenőrizheted a még számlázandó végösszeget.

A Bizományi elszámolások fül a bizományos értékesítésekhez kapcsolódó, még el nem számolt tételeket gyűjti össze. Itt azok a projektek/partnerek jelennek meg, ahol az áru bizományba került kihelyezésre, és a tényleges eladások alapján időszakosan számlázni kell.

Tipikus használat:

1. Válaszd a Bizományi elszámolások fület.
2. Ellenőrizd, mely partnereknél halmozódtak fel elszámolandó bizományi tételek.
3. A sorokból megnyithatók a kapcsolódó bizonylatok (mozgatási bizonylatok, szállítólevelek).
4. A vezérlőpultból indított számlázással a rendszer a bizományos eladásokat egy összesített elszámolási számlára gyűjti.

A vezérlőpult jobb felső sarkában található Szállítólevelek feltöltése gomb egy külön felületre visz, ahol a papír alapú vagy PDF formátumú szállítólevelek tölthetők fel és rendelhetők a megfelelő megrendeléshez/projekthez.

Fő elemek:

• Fájlfeltöltő zóna.
• Szűrők:
  • Vevő választó
  • Szállító azonosító (szállítólevél azonosító szerint keresés)
  • Kezdődátum / Záródátum
• Lista a feltöltött képekről:
  • Szállítólevél, vevő, megrendelés, projekt, oldal, feltöltés dátuma, műveletek.

Lépésenkénti használat:

1. Kattints a Szállítólevelek feltöltése gombra a vezérlőpulton.
2. Húzd be a fájlokat a feltöltő zónába, vagy válaszd ki őket a fájlrendszerből.
3. A feltöltés után a tételek megjelennek a Feltöltött képek táblázatban, ahonnan:
   • hozzárendelheted a megfelelő megrendeléshez / projekthez,
   • szükség esetén megnyithatók ellenőrzésre, vagy törölhetők.
4. A szűrők segítségével gyorsan kereshetsz a korábban feltöltött szállítólevelek között (pl. vevő, dátum vagy azonosító alapján).

A vezérlőpult Szállítók kiválasztása gombjáról egy olyan képernyő nyílik meg, ahol az adott vevő/projekt szállítóleveleinek tételei részletezve láthatók.

Fő elemek:

• Projekt, vevő, megrendelés száma és összege.
• Szállítólevél száma, összege.
• Tételsorok:
  • cikk adatok (cikkszám, megnevezés, gyártó),
  • készletinformációk,
  • mennyiségek, összsúly.

Lépésenkénti használat:

1. A vezérlőpulton válassz egy projektet, majd kattints a Szállítók kiválasztása gombra.
2. A megnyíló képernyőn ellenőrizd a szállítólevélhez tartozó tételeket (mennyiségek, készlet, súly).
3. Jelöld ki, hogy a szállítólevél mely tételei kerüljenek a számlára (teljes vagy részleges számlázás).
4. A kiválasztás jóváhagyása után lépj tovább a számla kiállításának képernyőjére.

A Számla kiállítása képernyő a vezérlőpultból indított számlázási folyamat utolsó lépése, ahol a számla tartalma és pénzügyi paraméterei véglegesíthetők.

Fő elemek a felső részen:

• Partner adatai (név, cím, adószám, kontakt személy).
• Partner kedvezmény szintje, fizetési mód.
• Projekt, megrendelés, szállítólevél hivatkozások.
• Tétellista:
  • cikkszám, gyártó, projekt, megrendelés, szállítólevél,
  • cikk megnevezése, ÁFA kulcs, mennyiség, egységár, nettó érték.
• Nettó és bruttó összesen.

Fő elemek az alsó „Számla kiállítása” panelen:

• Fizetési mód (készpénz, bankkártya, átutalás).
• Teljesítés dátuma.
• Fizetési határidő – választható fix napokkal (pl. 8 / 15 / 30 / 60 / 90 nap).
• Számla megjegyzése – szabad szöveg a külön megállapodások, súly, átadás módja stb. rögzítésére.
• Nyelv és deviza kiválasztása.
• Számla kiállítása gomb – a számla véglegesítése és könyvelése.

Lépésenkénti használat:

1. Ellenőrizd a felső részben a partner és tételadatokat (mennyiségek, árak, ÁFA, összesen).
2. Az alsó panelen állítsd be:
   • a fizetési módot,
   • teljesítés dátumát,
   • fizetési határidőt (a gyorsválasztó gombokkal vagy kézi dátumbevitellel),
   • szükséges megjegyzéseket.
3. Válaszd ki a számla nyelvét és pénznemét, ha az eltér az alapértelmezettől.
4. A Számla kiállítása gombbal véglegesítsd a számlát – a rendszer a számlát elmenti, sorszámozza és további feldolgozásra (nyomtatás, e-mail küldés, könyvelés) elérhetővé teszi.