A HQ Feladatok funkciója a vállalati teendők központi kezelőfelülete. Ez a modul teszi lehetővé a belső és külső munkafolyamatok nyomon követését, a határidők menedzselését, valamint a feladatok összekapcsolását a rendszer más üzleti elemeivel.

A Feladatok menüpontba belépve az aktuális teendők listája fogad. A felület célja, hogy gyors áttekintést adjon a folyamatban lévő ügyekről és segítse a prioritások meghatározását.

• Szűrési lehetőségek:
  • Státusz szűrő (bal oldali sáv): Lehetőséged van a feladatok állapot szerinti gyors szűrésére. Választható opciók: Összes nyitott, Új, Folyamatban, Elkészült, Megakadva. Ez segíti a fókuszálást az éppen aktuális teendőkre.
  • Részletes szűrők (felső sáv): A listát tovább szűkítheted Típus, Felelős (felhasználó) és Készítő szerint.
  • Dátum szűrők: Beállíthatod a feladatok Kezdő- és Záródátuma szerinti intervallumot.
  • Szabadszavas keresés: A keresőmező segítségével kulcsszavakra (pl. feladat neve) kereshetsz.
  • Saját feladatok: Egy dedikált jelölőnégyzet (Saját feladatok listázása) segítségével egy kattintással leszűrheted a listát a hozzád rendelt elemekre.
  • Lejárt határidejű: Külön opció segíti a határidőn túli, kritikus feladatok azonosítását.
• Listanézet oszlopai: A táblázatban a legfontosabb információk jelennek meg: a feladat egyedi azonosítója, megnevezése, típusa, a felelős és a készítő neve, a létrehozás dátuma, a határidő, valamint az aktuális státusz (színkóddal jelölve, pl. zöld az "elkészült").

Az Új feladat gombra kattintva nyílik meg a rögzítő felület, amely négy fő szekcióra tagolódik az adatok strukturált bevitele érdekében.

Alapadatok megadása

Itt rögzítheted a feladat operatív részleteit.

• Feladat megnevezése: A teendő rövid, lényegre törő címe.
• Felelős: A lenyíló listából kiválaszthatod azt a munkatársat, aki a feladat elvégzéséért felel.
• Feladat típusa: A teendő kategorizálása a későbbi visszakereshetőség érdekében.
• Határidő: A teljesítés határidejének beállítása naptár segítségével. A rendszer gyorsgombokat is kínál (holnap, 1 hét, 2 hét, 1 hónap) a gyorsabb rögzítéshez.
• Státusz: Az induló állapot beállítása (alapértelmezetten "új").
• Részletek: Szöveges mező a feladat pontos leírására, instrukciók megadására.

Kapcsolódó rekordok hozzárendelése

Ez a funkció integrálja a feladatot az ERP többi részével. A feladatot közvetlenül összekötheted:

• Munkatárssal: Ha a feladat egy specifikus kollégához kötődik.
• Termékkel vagy Beszállítóval: Árubeszerzés vagy termékmenedzsment esetén.
• Vevővel és Kapcsolattartóval: Értékesítési vagy ügyfélszolgálati feladatoknál.
• Ajánlattal: Konkrét üzleti lehetőséghez kapcsolt teendőknél. Ez biztosítja, hogy a feladat megnyitásakor minden releváns háttérinformáció (pl. melyik vevőnek küldtünk ajánlatot) azonnal elérhető legyen.

Fájlok csatolása

A feladathoz dokumentumokat (pl. specifikációk, képek, szerződéstervezetek) tölthetsz fel.

• Feltöltés menete: Ki kell választanod a fájl nyelvét, majd a számítógépről feltölteni a kívánt állományt.
• Támogatott formátumok: A rendszer kezeli a leggyakoribb kép- és dokumentumtípusokat (jpg, png, pdf, doc, xls stb.).

Történet

A rendszer automatikusan naplózza a feladattal kapcsolatos változásokat. Megtekintheted, hogy ki, mikor és milyen státuszváltozást vagy módosítást hajtott végre, így a feladat életútja teljeskörűen nyomon követhető.

A már létrehozott feladatok kezelése a listanézetből vagy az adatlap megnyitásával történik.

• Gyorsműveletek a listából: A listanézet jobb szélén található Műveletek legördülő menü segítségével a feladat megnyitása nélkül is végezhetsz alapvető módosításokat:
  • Státuszváltás: Folyamatban, Megakadva, Lezárás.
  • Adminisztráció: Szerkesztés (adatok módosítása) vagy Törlés.
• Részletes adatlap nézet: A feladat nevére kattintva megjelenik az összesített adatlap, ahol áttekintheted az alapadatokat, a csatolt fájlokat és a történetet. Az adatlap alján található akciógombokkal közvetlenül módosíthatod a feladat állapotát:
  • Folyamatban: A munka megkezdésének jelzése.
  • Megakadva: Probléma jelzése, ha a feladat nem folytatható.
  • Lezárás: A feladat sikeres befejezése.
  • Szerkesztés: Visszatérés a szerkesztő felületre az adatok módosításához.