A Partnerek menüpont a CRM felületének központi adatbázisa. Ez a modul szolgál a vevők, szállítók és egyéb üzleti partnerek adatainak rögzítésére, rendszerezésére és a velük kapcsolatos műveletek (pl. számlázás indítása, adatok módosítása) elvégzésére.

A rendszer támogatja a pontos nyilvántartást, a pénzügyi fegyelem betartását (pl. hitelkeretek figyelése) és az értékesítési folyamatok gyorsítását.

Az új üzleti kapcsolatok felvételekor szükséges a partner törzsadatok pontos rögzítése. Ez alapozza meg a későbbi számlázást és kapcsolattartást.

A rögzítés menete:

1. Kattintson a képernyő jobb felső sarkában található zöld + Új partner gombra.
2. A megjelenő űrlapon töltse ki a rendszer által kért adatokat. A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.

Adatcsoportok részletezése:

• Partner adatai:
  • Cégnév: A partner hivatalos, bejegyzett nevének megadása.
  • Beszállító partner: Jelölőnégyzet vagy legördülő menü (Igen/Nem). Itt határozhatja meg, hogy a partner felé történik-e beszerzés.
  • Földrajzi besorolás: A partner területi hovatartozásának beállítása (pl. régió szerinti értékesítési elemzésekhez).
  • Adószám: A cég adószámának rögzítése, amely elengedhetetlen a szabályos számlakiállításhoz.
• Fizetési adatok:
  • Alapértelmezett fizetési mód: Válassza ki a partnerrel szerződött fizetési módot (pl. átutalás, készpénz). Ez az adat automatikusan kitöltésre kerül az új számlák létrehozásakor.
  • Fizetési határidő: A fizetési napok számának megadása. A rendszer ez alapján számolja majd a számlák esedékességét.
  • Általános kedvezményszint: Itt rendelhető hozzá a partnerhez egy előre definiált árszabás (pl. „Listaár”, „Viszonteladói ár”), amely meghatározza, milyen árakon kapja a termékeket/szolgáltatásokat.
• Számlázási adatok:
  • Itt rögzítendő a partner székhelye vagy számlázási címe (Ország, Irányítószám, Város, Cím). A rendszer támogatja a belföldi és nemzetközi címformátumokat is.

Művelet befejezése:

Az adatok ellenőrzése után kattintson az űrlap alján vagy tetején található zöld Mentés gombra az adatlap létrehozásához.