Az Áruátvételek funkció a Készletgazdálkodás létfontosságú része, amely biztosítja a fizikailag beérkező áruk pontos regisztrálását. Ezzel a folyamattal frissül a raktárkészlet, és elindul a bizonylat pénzügyi lezárási (Bevételezési) folyamata.

1. Új Áruátvétel Létrehozása

Az áruátvételi bizonylat létrehozása a beérkezés első lépése, amely rögzíti, hogy honnan érkezik az áru és mely raktárba kerül.

• Navigálás: A Készletgazdálkodás oldalsávról válassza ki az Áruátvételek menüpontot, vagy a Raktár menüjéből is elérhető, így a raktárosok közvetlenül tudják kezelni a beérkező szállítmányokat.
• Áruátvétel Indítása: Az Áruátvételek listanézetben kattintson a + Új Áruátvétel gombra.
• Partner Kiválasztása: A rendszer kéri a Partner (Beszállító) kiválasztását. Választhat egy meglévő partnert, vagy rögzítheti egy új partner adatait.
  • Új partner rögzítése: Ha új a beszállító, megadhatók a kötelező partner adatok (Cégnév, Adószám), Fizetési adatok (fizetési mód, fizetési határidő) és Számlázási adatok (ország, irányítószám, város, cím).
• Mentés és Továbblépés: A partner kiválasztása/rögzítése után a Mentés és tovább gombbal létrejön az alap bizonylat, amely szerkesztés alatt státuszba kerül.

2. Tételek Hozzáadása és Szerkesztése

A létrejött bizonylat szerkesztési nézetében lehet hozzáadni a beérkezett termékeket.

• Termékek Hozzáadása: A képernyő közepén található a Termékek hozzáadása szekció, ahol a termékek kategóriák (szint, szakszint, csoport) vagy közvetlen keresés alapján választhatók ki. A termékek kiválasztása után meg kell adni a beérkezett Mennyiséget és az a Kosárba kerül.
• Megrendelés Hivatkozása: Amennyiben az átvétel egy korábban rögzített Beszerzési Megrendelés (BMR) alapján történik, a bizonylat szerkesztési nézetében hozzá kell rendelni a BMR azonosítót. Ekkor a rendelés tételei automatikusan betöltődnek.
• Átvett Mennyiség Rögzítése: Rögzíteni kell, hogy az egyes tételekből mennyi mennyiség érkezett be fizikailag a raktárba. Ez eltérhet a rendelt mennyiségtől (pl. részszállítás esetén).
• Raktár Kiválasztása: Meg kell adni, hogy az átvett tételek melyik belső Raktárba kerüljenek.
• Tételek Mentése: A Kosár mentése gombbal a tételek véglegesen hozzárendelődnek az Áruátvétel bizonylathoz, majd az Áruátvétel gombbal lehet továbblépni a végleges rögzítéshez.

3. Áruátvétel Véglegesítése és Lezárása

A tételek rögzítése után a bizonylat a véglegesítés fázisába kerül, ahol a szükséges információkat megadva lezárható a készletmozgás.

• Áruátvétel Szerkesztése: A bizonylat szerkesztés alatt státuszban van, a fejlécben láthatóak a Szállítási/Átadási adatok, mint a szállítási dátum, mód és cím.
• Megjegyzések Hozzáadása: Lehetőség van Bizonylat megjegyzés és Belső megjegyzés hozzáadására az Átvétel szekcióban.
• Képek Feltöltése: Az átvételhez kapcsolódó dokumentumok, pl. szállítólevél szkennelt másolata a Képek szekcióba tölthető fel.
• Bizonylat Lezárása (Átvétel): Az Áruátvétel gomb megnyomásával a bizonylat státusza átvett-re változik. Ezzel a lépéssel a tételek készletre kerülnek, és a bevételezés elindítható.

4. Áruátvételek Kezelése, Státuszok és Műveletek

Az átvételi bizonylatok listanézete lehetővé teszi a folyamatban lévő és lezárt átvételek áttekintését és szűrését.

• Listanézet: Az Áruátvételek listában az Azonosító, Partner, Raktár, Összeg, és Státusz alapján követhető minden bizonylat.
• Főbb Státuszok:
  • Szerkesztés alatt: A bizonylat létrejött, de a tételek rögzítése/megerősítése még nem történt meg.
  • Átvett: A tételeket rögzítették és az árut fizikailag átvették, a készlet már frissült.
  • Bevételezett (Számlázva): Ez a státusz jelzi, hogy az átvétel pénzügyileg is lezárásra került, a számla beérkezett és feldolgozásra került.
  • Sztornózott: Az átvétel érvénytelenítésre került.
• Szűrési Lehetőségek: A bal oldali panelen a Státusz, Partner, Projekt, Készítő, és Raktár alapján lehet szűrni a listában. Lehetőség van szűrni azokra a bizonylatokra is, amelyekhez még Számla nem rendelkezik.
• Műveletek (Átvett Bizonylaton): A lezárt bizonylat megtekintési nézetében a Műveletek menüpont alatt érhető el a:
  • Áruátvétel szerkesztés és sztornózás.
  • Bevételezés indítása: A következő pénzügyi lépés elindítása, amely a beszállítói számla feldolgozásához vezet.
  • Exportálás: PDF vagy táblázat formában történő letöltési lehetőség.